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Die Elite der Finanzvertriebe: Die Top 5 Gewinner in unserer exklusiven Service Studie

Versagen die Vertriebsprofis im Vertrieb? Nein, einige Finanzvertriebe sind in Sachen Service sehr gut aufgestellt. Darunter DVAG, MLP, Dr. Klein, Valuniq, sowie RWS Vermögensplanung. Die neueste Service Studie Deutschland legt das Kundenverhalten der größten Finanzvertriebe offen und zeigt, ob die Verzahnung Kundenservice und Sales in den jeweiligen Unternehmen sitzt.

Finanzvertriebe

Jedes Jahr untersucht die Redaktion der Cash. Media Group mittels eigens entwickelter Fragenkataloge die größten Allfinanzvertriebe und generiert die „Hitliste Allfinanzvertriebe„. So auch in diesem Jahr. Am 26.07.2023 wurden die spannenden Ergebnisse veröffentlicht. Wie erwartet haben es die Spitzenvertriebe in diesem Jahr schwer an die Umsatzsteigerungen aus den Vorjahren anzuknüpfen. Die Unternehmen erläutern in dem Artikel die Marktlage und gehen auf die erzielten Ergebnisse ein.

Ergänzend hat das Fralytics Brancheninstitut im Juli  und August das Serviceverhalten der 26 gelisteten Finanzvertriebe getestet und analysiert.

Einmal vorweg. Finanzvertriebe sind Beratungsexperten mit hohem Fokus auf Neukundengewinnung, denn das Geschäftsmodell basiert auf Provisionserlösen durch Vermittlung.

Testsieger der Service Studie Deutschland "Finanzvertriebe" 2023

Das Bewertungssystem basiert auf dem linearen Notenschlüssel. Note 1 bei 92 (und mehr) Punkten. Maxiamlpunktzahl 100. Die Gewinnermittlung setzt eine Beantwortung im Schnitt innerhalb von 48 Stunden voraus und eine Qualitätspunktzahl von mindestens 80%. 

GesellschaftAnalysenoten
DVAG1,10
MLP1,40
Dr. Klein1,00
Valuniq1,20
RWS Vermögensplanung1,10

Warum ist das generelle Serviceverhalten so wichtig?

  1. Kundenbindung: Ein hervorragendes Serviceverhalten fördert die Kundenbindung. Wenn Kunden positive Erfahrungen mit Ihrem Vertriebsteam machen, sind sie eher bereit, erneut bei Ihrem Unternehmen einzukaufen und langfristige Beziehungen aufzubauen.

  2. Empfehlungen und Mundpropaganda: Zufriedene Kunden tendieren dazu, Ihr Unternehmen ihren Freunden, Kollegen und Geschäftspartnern weiterzuempfehlen. Mundpropaganda ist eine der effektivsten Formen der Werbung und kann zu einem erheblichen Umsatzwachstum führen.

  3. Image und Reputation: Gutes Serviceverhalten trägt zur Verbesserung des Images und der Reputation Ihres Unternehmens bei. Kunden sehen Ihr Unternehmen als vertrauenswürdig und kundenorientiert, was Ihr Markenimage stärkt.

  4. Differenzierung im Wettbewerb: In vielen Branchen sind Produkte und Preise ähnlich. Ein exzellentes Serviceverhalten kann dazu beitragen, Ihr Unternehmen von der Konkurrenz abzuheben und als die bevorzugte Wahl für Kunden zu positionieren.

  5. Wiederholungsgeschäft und Cross-Selling: Ein guter Service führt oft zu wiederholten Geschäftsabschlüssen und bietet die Möglichkeit für Cross-Selling, bei dem Kunden auch andere Produkte oder Dienstleistungen Ihres Unternehmens in Anspruch nehmen.

  6. Beschwerdemanagement: Gutes Serviceverhalten ist entscheidend für ein effektives Beschwerdemanagement. Wenn Kunden Probleme oder Unzufriedenheit äußern, können Sie durch eine professionelle und kundenorientierte Reaktion dazu beitragen, Konflikte zu lösen und Kunden wieder zu gewinnen.

  7. Kundenloyalität: Loyalität ist ein entscheidender Faktor für den langfristigen Erfolg. Kunden, die sich geschätzt und gut betreut fühlen, sind eher geneigt, treu zu bleiben, selbst wenn die Konkurrenz verlockende Angebote macht.

  8. Marktforschung und Feedback: Ein gutes Serviceverhalten ermöglicht es Ihnen, wertvolles Feedback von Kunden zu sammeln. Dieses Feedback kann genutzt werden, um Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und besser auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass gutes Serviceverhalten nicht nur dazu beiträgt, bestehende Kunden zu halten, sondern auch neue Kunden anzuziehen und das Geschäftswachstum zu fördern. Es ist eine Investition in die langfristige Gesundheit und den Erfolg eines Unternehmens.

Wie wurde das Serviceverhalten geprüft?

Fralytics testet auf Basis eines Mystery Shopping Ansatzes. Unternehmen werden unabgesprochen angeschrieben und die Antworten ausgewertet. Die wichtigsten Kriterien sind die Reaktionszeiten und die Qualitität der Antworten. Die Anfragen erfolgen als Neukunden mit dem Zweck des Geschäftsabschlusses. Mehr zur Methodik finden Sie auf unserer Webseite.

 

Die Ergebnisse

Gesellschaft Ø Dauer zur Antwort Ø Qualität in %
DVAG 15:20:00 80
MLP 40:08:00 80
Swiss Life Holding GmbH 215:44:00 100
OVB  
Telis Finanz  
Dr. Klein 19:03:00 100
Global Finanz  
Bonnfinanz  
Finum Gruppe 15:13:00 40
Formaxx/Mayflower 15:17:00 10
Plansecur 193:27:00 80
Valuniq 27:42:00 80
Königswege 66:12:00 80
Compexx Finanz  
FP Finanzpartner  
EFC 20:46:00 50
Accaris Financial Planning 14:40:00 50
RWS Vermögensplanung 16:30:00 80
DBFP 28:35:00 10
Deutuna 15:51:00 10
BVF  
Global Vermögensberatung  
Ecoplanfinanz 161:30:00 80
Finanz Service Bielefeld 20:31:00 10
Profundo  
FBV  

Von 26 getesteten Unternehmen haben 10 Unternehmen überhaupt nicht auf Neukundenanfragen reagiert. Dies entspricht einer Antwort Quote von gerade mal 61,5 %. Das ist ein neuer Negativrekord innerhalb der Service Studie Deutschland. Zum branchenübergreifenden Vergleich: deutsche Banken antworten zu 72,7 und deutsche KFZ Versicherer wenigstens noch zu 64,6 %.

Ein weiterer Minuspunkt: insgesamt haben überhaupt nur 3 Unternehmen eine Eingangsbestätigung eingerichtet.

Erkenntnisse:

Die Analysten des Fralytics Brancheninstitut haben im Juli und August 2023 insgesamt 26 Finanzvertriebe  getestet und analysiert

Durchschnittliche Wartezeit

Stunden
0

Positiv zu erwähnen ist, dass von den 16 Unternehmen, die überhaupt geantwortet haben, 11 Unternehmen im ersten Schritt auf alle Fragen aus der Nachricht eingegangen sind und nicht mit vorformulierten Standardantworten auf die Kundenanfrage reagiert. Darüber hinaus lieferten 10 Unternehmen auch direkt weitere Informationen und Zusatzmaterial mit, die über die Anfrage hinaus gehen. Diese Unternehmen haben sich besonders bemüht im Sinne des Kunden auf die Thematik einzugehen.

Auch in puncto Reaktionsgeschwindigkeit gewinnen die Finanzvertriebe kein Rennen. Durchschnittlich warten Kunden 55 Stunden und 29 Minuten auf eine Antwort. Die drei schnellsten Unternehmen, die nach ca. 15 Minuten geantwortet haben sind:

 

Finum Gruppe15:13:00
Formaxx/Mayflower15:17:00
Accaris Financial Planning14:40:00

Allerdings waren diese Antworten qualitativ unzureichend. Nach Bereinigung der Qualität (mit 80% aller Qualitätspunkte), stehen folgende Unternehmen auf dem Siegerpodest in puncto Schnelligkeit:

 

DVAG15:20:00
Dr. Klein19:03:00
RWS Vermögensplanung16:30:00

Schlusslicht der Reaktionsprüfung unter den Top Performern in der Qualität bildet mit knappen 9 Tagen:

 

Swiss Life Holding GmbH215:44:00

 

Adrian Waltenberger

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass die Qualität meist über die Maßen sehr gut ist, aber die generelle Antwortrate lässt zu wünschen übrig. Und das in einer Branche, die eigentlich sehr darauf bedacht ist neue Kunden zu gewinnen.

Adrian Waltenberger

CEO Fralytics / 0176 83 29 29 59

Unsere Siegel sind uneingeschränkt nutzbar z.B.

  • zur Markenbildung
  • Kundengewinnung
  • Aufforderung zur Weiterempfehlung etc..

 

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